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米国小型成長株の投資信託のパフォーマンス比較:2020年8月31日時点

米国の小型成長株インデックスである、ラッセル2000グロースおよびラッセル2000をベンチマークとする、投資信託のリターンを比較しました。

(円建てリターン)

投資信託

(注1)

過去1ケ月 過去6ヶ月 過去1年 過去3年 過去5年
(実数) (実数) (実数) (年率) (年率)
R2000G 6.21% 10.16% 15.63% 8.91% 6.48%
SBI 6.34% 20.70%
BR 6.36% 10.01% 17.45% 10.93% 7.18%
SMAM 2.51% 9.45% 11.31% 10.14% 7.38%

R2000G:ラッセル2000グロース:ベンチマークです。
SBI:SBI米国小型成長株ファンド(注2)
BR:ブラックロック米国小型成長株式オープンAコース(為替ヘッジなし)
SMAM:三井住友DS-米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

(注2)
SBIの米国小型成長株は、日本でのファンド設定が2019年11月29日であり、国内投信の長期データが取れないため、運用をしているドリーハウス社のウェブサイトより、米国小型成長株(個人投資家向けクラス)のドル建てのリターンを掲載しました。ベンチマーク、SP500 ともに短期的にも長期的にも大幅なアウトパフォームをしています。

比較対象としてラッセル2000グロースのドル建てリターン、SP500、SP500のインデックスファンドも掲載しました。

(参考情報:ドル建てリターン)

投資信託

(注3)

過去1ケ月 過去6ヶ月 過去1年 過去3年 過去5年
(実数) (実数) (実数) (年率) (年率)
R2000G 5.87% 17.28% 10.90% 10.45%
SBI-DH 6.41% 28.24% 26.67% 19.72%
SP500 7.19% 21.94% 14.52% 14.46%
VSP500 7.18% 21.77% 14.37% 14.31%

SBI-DH: Driehaus US Small Cap Growth Investor Class (DVSMX)
(SBI米国小型成長株ファンドと同じファンドマネージャーが、同じ投資戦略で運用しているファンドです。)

VSP500 : Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX)
(ヴァンガード社が米国で運用しているSP500のインデックスファンドです。)

米国の小型成長株インデックスである、ラッセル2000グロースは、この5年間は主要インデクスであるSP500にアンダーパフォームしています。しかし、アクティブ運用をしているSBIのファンド(を運用しているドリーハウスの米国でのドル建てファンドは)、ラッセル2000グロースのみならず、SP500のインデックスファンドも過去3年および5年の期間において大幅にアウトパフォームしています。

データソースはこちら
→ SBIの米国小型成長株を運用しているドリーハウス社のウェブサイト
→ ヴァンガード社のウェブサイト

(注3)米ドル建てのアメリカのファンドは、円建ての日本のファンドと直接比較することはできません。為替のコストや、運用手数料の違いなどがあるためです。このため、あくまで「参考情報」として見てください。

(参考)ラッセル2000グロースとSP500の相対的な動き
超長期(2002年9月以降)
短期(2019年1月以降)

 

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