米国の小型成長株インデックスである、ラッセル2000グロースおよびラッセル2000をベンチマークとする、投資信託のリターンを比較しました。
(円建てリターン)
| 投資信託
(注１) |
過去1ケ月 | 過去6ヶ月 | 過去1年 | 過去3年 | 過去5年 |
| （実数） | （実数） | （実数） | （年率） | （年率） | |
| R2000G | 2.36% | -6.73% | 2.24% | 5.10% | 3.22% |
| SBI | 5.09% | 3.40% | – | – | – |
| BR | 2.47% | -7.22% | 4.80% | 7.20% | 4.12% |
| SMAM | 0.20% | -5.41% | 2.30% | 5.56% | 4.52% |
R2000G:ラッセル2000グロース：ベンチマークです。
SBI：ＳＢＩ米国小型成長株ファンド(注２)
BR：ブラックロック米国小型成長株式オープンＡコース（為替ヘッジなし）
SMAM：三井住友DS－米国小型ハイクオリティファンド（資産成長型）
（注２）
SBIの米国小型成長株は、日本でのファンド設定が2019年11月29日であり、国内投信の長期データが取れないため、運用をしているドリーハウス社のウェブサイトより、米国小型成長株（個人投資家向けクラス）のドル建てのリターンを掲載しました。ベンチマーク、SP500 ともに短期的にも長期的にも大幅なアウトパフォームをしています。
比較対象としてラッセル2000グロースのドル建てリターン、SP500、SP500のインデックスファンドも掲載しました。
(参考情報：ドル建てリターン)
| 投資信託
(注3) |
過去1ケ月 | 過去6ヶ月 | 過去1年 | 過去3年 | 過去5年 |
| （実数） | （実数） | （実数） | （年率） | （年率） | |
| R2000G | 3.84% | 3.48% | 7.86% | 6.86% | |
| SBI-DH | 6.22% | 15.18% | 22.15% | 15.32% | |
| SP500 | 1.99% | 7.51% | 10.73% | 10.73% | |
| VSP500 | 1.98% | 7.37% | 10.58% | 10.58% |
SBI-DH: Driehaus US Small Cap Growth Investor Class (DVSMX)
（SBI米国小型成長株ファンドと同じファンドマネージャーが、同じ投資戦略で運用しているファンドです。）
VSP500 ： Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX)
（ヴァンガード社が米国で運用しているSP500のインデックスファンドです。）
米国の小型成長株インデックスである、ラッセル2000グロースは、この5年間は主要インデクスであるSP500にアンダーパフォームしています。しかし、アクティブ運用をしているSBIのファンド（を運用しているドリーハウスの米国でのドル建てファンドは）、ラッセル2000グロースのみならず、SP500のインデックスファンドも過去3年および5年の期間において大幅にアウトパフォームしています。（下記の参考をチェックしてください）
データソースはこちら
→ SBIの米国小型成長株を運用しているドリーハウス社のウェブサイト
→ ヴァンガード社のウェブサイト
（注3）米ドル建てのアメリカのファンドは、円建ての日本のファンドと直接比較することはできません。為替のコストや、運用手数料の違いなどがあるためです。このため、あくまで「参考情報」として見てください。
（参考）ラッセル2000グロースとSP500の相対的な動き
・超長期（2002年9月以降）
・短期（2019年1月以降）