2020年8月末（8月31日時点）での、日本で利用できる米国小型成長株に投資する投資信託のパフォーマンス比較をしました。
要点は以下の通りです。
１）2020年8月は、米国の経済活動の回復、ワクチンの開発進展等のプラス材料が多く、堅調な一か月でした。米国小型成長株投資のベンチマークとなるラッセル2000グロースは、円建て+6.21%、ドル建ては+5.87％のリターンでした。
（円建ては、対象投資信託と同じく、前日の米国終値を月末の為替で評価して計算）
２）ラッセル2000グロースおよびラッセル2000をベンチマークとする投資信託は以下の3つです。
SBI：ＳＢＩ米国小型成長株ファンド
BR：ブラックロック米国小型成長株式オープンＡコース（為替ヘッジなし）
SMAM：三井住友DS－米国小型ハイクオリティファンド（資産成長型）
３）中長期的なパフォーマンス (過去3年・5年)
引き続きSBIがかなり大きなアウトパフォーマンスをしており、ブラックロック、SMAMはほぼ同水準になっています。（ベンチマークに対する超過リターンで比較）
全てファンドがインデックスをアウトパフォームしており、小型成長株はアクティブ運用が向いているようです。さらにSBIの場合、主要インデックスであるSP500 に対しても大幅にアウトパフォームしています。
４）最近の動き
直近（過去6ヶ月）の比較では、SBIが＋約20％、ブラックロックとSMAMが約＋10％となり、引き続きSBIが大幅にアウトパフォームしています。半年前の2月末が、コロナショックで大幅に下落していたため、過去半年間のリターンは、それぞれかなり大きなプラスとなっています。
詳細は下記のページを参照ください。
→ 2020年8月31日時点のデータ
→ 過去のデータ
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