アメリカ成長企業

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米国小型成長株ファンドのパフォーマンス比較-2019年10月31日時点

 

ファンド名 過去3年年率 過去5年年率 注釈
ラッセル2000グロース(円建て) 14.03 7.91  
明治安田米国小型成長株 18.00% 9.09%
One-ジャナス米国中小型成長株 15.96% 注1
ブラックロック 米国小型成長株 15.44% 8.89% 注2
三井住友DS 米国小型 13.73% 8.41% 注3
ラッセル2000グロース(ドル建て) 13.22 8.38  
SBI 米国小型                    23.56% 15.49% 注4

 

注1 : ジャナス米国中小型成長株ファンドのベンチマークは、ラッセル2500グロースであり、上記の表のベンチマークであるラッセル2000グロースとは異なります。また、過去5年のリターンについては、運用しているジャナス・ヘンダーソン社のウェブサイトをチェックしましたが、運用開始が2016年2月26日であり、データはありませんでした。下記のウェブサイト参照ください。
https://www.janushenderson.com/en-us/advisor/product/jsmd-small-mid-cap-growth-alpha-etf/

注2 : ファンドの株式運用能力のみを比較するため、為替ヘッジなしクラスを掲載しました。

注3 : ファンドの株式運用能力のみを比較するため、カバードコールを付けていないクラスを掲載しました。

注4 :  日本でのファンド設定が2019年11月29日であり、国内投信のデータが取れないため、運用をしているドリーハウス社のウェブサイトより、米国小型成長株(個人投資家向けクラス)のドル建てのリターンを掲載しました。(比較対象としてラッセル2000グロースのドル建てリターンを掲載)
https://www.driehaus.com/funds/driehaus-small-cap-growth-fund

米ドル建てのアメリカのファンドは、円建ての日本のファンドと直接比較することはできません。為替のコストや、運用手数料の違いなどがあるためです。このため、あくまで「参考情報」として見てください。

 

 

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