ファンド名 | 過去3年年率 | 過去5年年率 | 注釈 |
ラッセル2000グロース(円建て) | 14.03% | 7.91% | |
明治安田米国小型成長株 | 18.00% | 9.09% | |
One-ジャナス米国中小型成長株 | 15.96% | – | 注1 |
ブラックロック 米国小型成長株 | 15.44% | 8.89% | 注2 |
三井住友DS 米国小型 | 13.73% | 8.41% | 注3 |
ラッセル2000グロース(ドル建て) | 13.22% | 8.38% | |
SBI 米国小型 | 23.56% | 15.49% | 注4 |
注1 : ジャナス米国中小型成長株ファンドのベンチマークは、ラッセル2500グロースであり、上記の表のベンチマークであるラッセル2000グロースとは異なります。また、過去5年のリターンについては、運用しているジャナス・ヘンダーソン社のウェブサイトをチェックしましたが、運用開始が2016年2月26日であり、データはありませんでした。下記のウェブサイト参照ください。
https://www.janushenderson.com/en-us/advisor/product/jsmd-small-mid-cap-growth-alpha-etf/
注2 : ファンドの株式運用能力のみを比較するため、為替ヘッジなしクラスを掲載しました。
注3 : ファンドの株式運用能力のみを比較するため、カバードコールを付けていないクラスを掲載しました。
注4 : 日本でのファンド設定が2019年11月29日であり、国内投信のデータが取れないため、運用をしているドリーハウス社のウェブサイトより、米国小型成長株(個人投資家向けクラス)のドル建てのリターンを掲載しました。(比較対象としてラッセル2000グロースのドル建てリターンを掲載)
https://www.driehaus.com/funds/driehaus-small-cap-growth-fund
米ドル建てのアメリカのファンドは、円建ての日本のファンドと直接比較することはできません。為替のコストや、運用手数料の違いなどがあるためです。このため、あくまで「参考情報」として見てください。