米国の小型成長株インデックスである、ラッセル2000グロースおよびラッセル2000をベンチマークとする、投資信託のリターンを比較しました。
2020年11月は、ブラックロックが高いリターンを上げましたが、過去半年、1年ではSBI米国小型成長株ファンドが大幅にアウトパフォームしています。
(円建てリターン) 2020年11月30日
| 投資信託
(注１) |
過去1ケ月 | 過去6ヶ月 | 過去1年 | 過去3年 | 過去5年 |
| （実数） | （実数） | （実数） | （年率） | （年率） | |
| R2000G | 15.60% | 28.62% | 19.36% | 9.88% | 8.72% |
| SBI | 11.76% | 34.86% | 36.05% | – | – |
| BR | 15.61% | 26.80% | 16.78% | 11.53% | 9.41% |
| SMAM | 9.35% | 16.78% | 11.25% | 8.12% | 7.58% |
R2000G:ラッセル2000グロース：ベンチマークです。
SBI：ＳＢＩ米国小型成長株ファンド(注２)
BR：ブラックロック米国小型成長株式オープンＡコース（為替ヘッジなし）
SMAM：三井住友DS－米国小型ハイクオリティファンド（資産成長型）
（注２）
SBIの米国小型成長株は、日本でのファンド設定が2019年11月29日であり、国内投信の長期データが取れないため、運用をしているドリーハウス社のウェブサイトより、米国小型成長株（個人投資家向けクラス）のドル建てのリターンを取りました。
過去1年～10年間で、対ベンチマーク、SP500 とも大幅なアウトパフォームをしています。
(参考情報：ドル建てリターン) 2020年11月30日
| 投資信託
(注3) |
過去1ケ月 | 過去1年 | 過去3年 | 過去5年 | 過去10年 |
| （実数） | （実数） | （年率） | （年率） | （年率） | |
| R2000G | 17.63% | 25.95% | 12.83% | 13.19% | 13.30% |
| SBI-DH | 16.50% | 53.40% | 29.40% | 24.31% | 19.32% |
| SP500 | 10.95% | 17.46% | 13.17% | 13.99% | 14.19% |
| VSP500 | 10.94% | 17.30% | 13.02% | 13.84% | 14.03% |
(注３）
米ドル建てのアメリカのファンドは、円建ての日本のファンドと直接比較することはできません。為替のコストや、運用手数料の違いなどがあるためです。このため、あくまで「参考情報」として見てください。
SBI-DH: Driehaus US Small Cap Growth Investor Class (DVSMX)
（SBI米国小型成長株ファンドと同じファンドマネージャーが、同じ投資戦略で運用しているファンドです。）
VSP500 ： Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX)
（ヴァンガード社が米国で運用しているSP500のインデックスファンドです。）
データソースはこちら
→ SBIの米国小型成長株を運用しているドリーハウス社のウェブサイト
→ ヴァンガード社のウェブサイト