米国の小型成長株インデックスである、ラッセル2000グロースおよびラッセル2000をベンチマークとする、投資信託のリターンを比較しました。
(円建てリターン)
| 投資信託
(注１) |
過去1ケ月 | 過去6ヶ月 | 過去1年 | 過去3年 | 過去5年 |
| （実数） | （実数） | （実数） | （年率） | （年率） | |
| R2000G | 6.07% | -7.20% | 3.24% | 5.76% | 2.46% |
| SBI | 10.35% | +0.88% | – | – | – |
| BR | 5.88% | -7.90% | 5.73% | 7.44% | 3.21% |
| SMAM | 6.83% | -4.81% | 5.24% | 6.39% | 4.08% |
R2000G:ラッセル2000グロース：ベンチマークです。
SBI：ＳＢＩ米国小型成長株ファンド(注２)
BR：ブラックロック米国小型成長株式オープンＡコース（為替ヘッジなし）
SMAM：三井住友DS－米国小型ハイクオリティファンド（資産成長型）
（注２）
SBIの米国小型成長株は、日本でのファンド設定が2019年11月29日であり、国内投信の長期データが取れないため、運用をしているドリーハウス社のウェブサイトより、米国小型成長株（個人投資家向けクラス）のドル建てのリターンを掲載しました。
比較対象としてラッセル2000グロースのドル建てリターン、SP500、SP500のインデックスファンドも掲載しました。
(参考情報：ドル建てリターン)
| 投資信託 | 過去1ケ月 | 過去6ヶ月 | 過去1年 | 過去3年 | 過去5年 |
| （実数） | （実数） | （実数） | （年率） | （年率） | |
| R2000G | 9.45% | 7.32% | 7.72% | 6.34% | |
| SBI-DH | 15.44% | 17.94% | 21.04% | 14.64% | |
| SP500 | 4.76% | 12.84% | 10.23% | 9.86% | |
| VSP500 | 4.75% | 12.68% | 10.09% | 9.72% |
SBI-DH: Driehaus US Small Cap Growth Investor Class (DVSMX)
（SBI米国小型成長株ファンドと同じファンドマネージャーが、同じ投資戦略で運用しているファンドです。）
VSP500 ： Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX)
（ヴァンガード社が米国で運用しているSP500のインデックスファンドです。）
米国の小型成長株インデックスである、ラッセル2000グロースは、この5年間は主要インデクスであるSP500にアンダーパフォームしています。しかし、アクティブ運用をしているSBIのファンド（を運用しているドリーハウスの米国でのドル建てファンドは）、ラッセル2000グロースのみならず、SP500のインデックスファンドも過去3年および5年の期間において大幅にアウトパフォームしています。
データソースはこちら
→ SBIの米国小型成長株を運用しているドリーハウス社のウェブサイト
→ ヴァンガード社のウェブサイト